Epizóda začína v Egypte, kde Mohinder prednáša o ľuďoch, ktorí objavili zvláštne schopnosti a o epidémii, ktorá ich postihla a pripravuje ich o ich schopnosti, nakoniec aj o život. Po prednáške za ním príde človek menom Bob a ponúka mu prácu pre spoločnosť. Ukáže sa, že Bob ma schopnosť alchymie, a teda menenie vecí v zlato, vďaka ktorej ma spoločnosť neobmedzene financie pre výskum, ktorý Mohinder povedie.
San Cristóbal, Honduras, súrodenci Maya a Alejandro unikajú pred políciou. Maya sa bojí, že ak ju chytia budú umierať ďalší nevinný ľudia. Alejandro ju ukľudnuje a ujisťuje, že už v utorok budú v Amerike. V noci práve prechádzajú cez hranice a vnútri dodávky su a číta knihu od doktora Suresha: Activating Evolution. Po chvíli dodávka zastavuje a vodič vytahuje Alejandra von a trva na tom, aby si Maya sadla do predu, inak nebudú pokračovať v ceste. Alejandro nesúhlasí a končí s niekoľkými kopancami ďaleko za odchádzajúcim autom.
Costa Verde, Kalifornie, Claire a Noah (teraz Butlerovi) prichádzajú